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⏰ Suivi 0

🔔 Rappels 0

📈 Dével. 0

🚫 Abandon 0

💤 Dormant 0

📋 Conformité 0

📊 Activité

⏰ 0 contact(s) P1/P2 sans suivi depuis plus de 90 jours — Voir l'onglet Suivi

🔔 0 rappel(s) prévu(s) aujourd'hui ou en retard — Voir l'onglet Rappels

🎂 Anniversaire aujourd'hui :

Synchronisé

Actions en masse :

Type

Contact

Ville

Priorité

Conformité

Solutions

Date suivi ↕

Rappel

Actions

Aucun contact ne correspond.

Répartition contacts

Rappels urgents

Conformités à renouveler (60j)

Pipeline

Interactions ce mois

📋 Suivi de conformité

Contacts avec des documents DER / RIC / QPI / LDM arrivant à échéance.

Contact

DER

RIC

QPI

LDM

Priorité

Aucun document à renouveler sur cette période.

🔔 Rappels programmés

Contacts avec une date de rappel définie, triés par échéance.

Contact

Type

Rappel

Priorité

Actions

Aucun rappel programmé.

Contacts dont le dernier suivi tombe dans la periode

Du Au

Total

VIP

Clients

Prospects

Contact

Type

Priorite

Date suivi

Section

Aucun contact suivi sur cette periode.

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Nouveau contact

Identité & classification

Type client

Section

Priorité

Titre

Classement

Date de naissance

Nom *

Prénom

Origine du contact

Source principale

Précision (prescripteur, événement…)

Profil professionnel

Profession

Employeur / Société

Statut expatrié

Pays d'expatriation

Coordonnées

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone

N° de sécurité sociale

N° fiscal (SPI)

Suivi relation

Date 1er RDV

Date dernier suivi

⏰ Prochain rappel

Historique des notes

La date de suivi sera mise à jour automatiquement

Les notes sont horodatées et classées du plus récent au plus ancien.

Conformité — DER / RIC / QPI / LDM

DER — date du doc

RIC — date du doc

QPI — date du doc

LDM — date du doc

🟢 Moins de 10 mois · 🟠 Entre 10 et 12 mois · 🔴 Plus de 12 mois · ⚫ Non renseigné

Solutions validées

Bilan Patr.

Prévoyance

Santé

Épargne Salariale

Ass. Vie

PER

SCPI

Immo Rendement

Immo Défisc

FCPI/FIP

SOFICA

Girardin

ADE

Autre

Liens familiaux

Aucun lien familial renseigné.

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📋 Presse-papier · contacts copiés

Cliquez sur "Ouvrir Google Sheets" ci-dessous — un nouveau classeur s'ouvre automatiquement

Cliquez sur la cellule A1 en haut à gauche du tableau vide

Faites Ctrl + V — vos contacts apparaissent instantanément 🎉

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Nom du cabinet Utilisé pour nommer le dossier racine Google Drive : "Clients — Nom du cabinet"

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