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CRM
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Contacts
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VIP
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Clients
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Solutions
＋ Nouveau
⬆ Import Excel
⬇ Export
📊 Excel (.xlsx)
📄 JSON
🟢 Google Sheets
⚙ Paramètres
Tous
0
Actifs
0
⏰ Suivi
0
📈 Développement
0
🚫 Abandon
0
Tous
Prospect
Client
VIP
Toutes solutions
Bilan Patr.
Prévoyance
Santé
Épargne Salariale
Ass. Vie
PER
SCPI
Immo Rendement
Immo Défisc
FCPI/FIP
SOFICA
Girardin
Autre
Tous dép.
Toutes priorités
🔴 P1 – Urgent
🟠 P2 – Normal
⚪ P3 – Faible
A→Z
Synchronisé
🗑 Supprimer (
0
)
Actions en masse :
Type…
Prospect
Client
VIP
Priorité…
P1
P2
P3
Section…
Actif
Suivi
Développement
Abandon relation
Appliquer
Type
Contact
Ville
Priorité
Conformité
Solutions
Date suivi
↕
Actions
Aucun contact ne correspond.
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Nouveau contact
✕
Identité & classification
Type client
Prospect
Client
VIP
Section
Contact actif
À suivre
Développement
Abandon relation
Priorité
Sans priorité
P1 – Urgent
P2 – Normal
P3 – Faible
Titre
Monsieur
Madame
Maître
Docteur
SAS
SASU
SARL
EURL
SCI
SNC
SA
Société
Classement
★
★★
★★★
Date de naissance
Nom *
Prénom
Origine du contact
Source principale
— Sélectionner —
Recommandation
LinkedIn
Réseau professionnel
Salon / Événement
BNI
Bouche à oreille
Ancienne relation
Partenaire
Site web / SEO
Réseaux sociaux
Autre
Précision (prescripteur, événement…)
Profil professionnel
Profession
Employeur / Société
Coordonnées
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Email
Suivi relation
Date 1er RDV
Date dernier suivi
Historique des notes
+ Ajouter la note
Les notes sont horodatées et classées du plus récent au plus ancien.
Conformité — DER / RIC / QPI / LDM
DER — date du doc
RIC — date du doc
QPI — date du doc
LDM — date du doc
🟢 Moins de 10 mois · 🟠 Entre 10 et 12 mois · 🔴 Plus de 12 mois · ⚫ Non renseigné
Solutions validées
Bilan Patr.
Prévoyance
Santé
Épargne Salariale
Ass. Vie
PER
SCPI
Immo Rendement
Immo Défisc
FCPI/FIP
SOFICA
Girardin
Autre
Lien familial / Conjoint
Type de relation
— Aucun lien —
Marié(e)
Pacsé(e)
Union libre
Divorcé(e)
Veuf/Veuve
Date de mariage / pacs
Régime matrimonial
— Non précisé —
Communauté réduite aux acquêts
Séparation de biens
Communauté universelle
Participation aux acquêts
Conjoint — rechercher dans le CRM
Conjoint — nom saisi manuellement
Annuler
Enregistrer
Supprimer ?
Annuler
Supprimer
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Importer des contacts
✕
📂
J'ai un fichier existant
J'ai déjà un fichier Excel ou CSV avec mes contacts et je veux l'importer dans le CRM.
→ Lancer l'assistant →
📋
Je n'ai pas de fichier
Je pars de zéro. Je veux télécharger le template à remplir puis l'importer.
→ Télécharger le template →
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+
VALUE
Assistant — Étape 1/3
✕
OMEGA
+
VALUE
Aperçu import
✕
Annuler
Importer
🟢
Export Google Sheets
✕
✅
Vos contacts sont prêts !
📋 Presse-papier · contacts copiés
1
Cliquez sur
"Ouvrir Google Sheets"
ci-dessous — un nouveau classeur s'ouvre automatiquement
2
Cliquez sur la cellule
A1
en haut à gauche du tableau vide
3
Faites
Ctrl
+
V
— vos contacts apparaissent instantanément 🎉
🟢 Ouvrir Google Sheets
Annuler
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Paramètres
✕
Logo du cabinet
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+
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📂 Choisir un logo
✕ Supprimer
Couleurs des typologies
VIP — fond
VIP — texte
Client — fond
Client — texte
Prospect — fond
Prospect — texte
Couleurs principales
Couleur principale
Couleur accent
⎋ Se déconnecter
Réinitialiser
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